关外的张作霖已经恢复元气，组成联军的吴佩孚和张宗昌也对冯玉祥的西北军虎视眈眈，而冯玉祥垂帘听政，准备指挥西北军与奉、直、鲁联军一战。进入1926年不久，张作霖就率领奉军挥师入关，段祺瑞慌忙致电张作霖，劝他“多年绥辑，久费经营，丘墓保存，苗裔所托，岂忍甘心孤注，悉供内争？振臂屡呼，不虞外患。切望蠲除积忿，各释前嫌，宏阋墙御侮之模，懔佳兵不祥之戒。所有西上师旅，即日撤退出关，各不相侵，共谋康济”。
张作霖遂派张学良先由榆关进抵秦皇岛，另一方面，吴佩孚则率军进攻河南，接连攻克开封、郑州、洛阳，使得西北军受到南北夹击。而在北京，许世英内阁于3月3日提出总辞，段祺瑞因此在执政府召开国事会议，决定准许许世英内阁总辞，特命贾德耀署理国务总理兼陆军总长。本来不欲再掺和北京这堆烂事的贾德耀，又给段祺瑞强行架上桌，好在此时吴佩孚和张作霖已经动手，西北军也不再逼他下什么讨伐令，事情简单多了，他也就受命着手组阁。4日下午，贾德耀公布了阁员名单，以颜惠庆为外交总长，屈映光为内务总长，贺得霖为财政总长，杜锡珪为海军总长，杨文恺为农商总长，卢信为司法总长，马君武为教育总长，龚心湛为交通总长，邓汉祥为国务院秘书长。5日，贾德耀专门邀请全体阁员到自己的私邸聚餐，结果翌日杨文恺不愿就职，看来靠饭局搞妥上下级关系历来都是不太靠谱的事情。因为财政问题始终无法解决，教育经费没有着落，教育总长马君武也对内阁事务没有什么热情。8日，外交总长颜惠庆也干不下去了，因为各地军阀总是打仗，根本没有办法跟外国建立正常邦交，加上这时候外国各公使都在催要债务，麻烦一堆，所以他也要求辞职。