于是夜莺唱了。它唱得实在太动听了，皇帝双眼里噙着晶莹的泪花。夜莺又唱下去，它的歌声愈唱愈甜美，打动了皇帝的心弦，皇帝眼里的泪水顺着脸颊淌了下来。
皇帝听得心花怒放，他传下圣旨，要把自己的那双金拖鞋挂在夜莺的颈子上。夜莺谢绝了，说能为皇帝歌唱已是它得到的殊荣了。
“我已经看见皇帝眼里的泪水了，”夜莺说，“这就是给我的最高的奖赏。皇帝的眼泪具有特殊的力量，对我来说，这是最高的荣誉。”
夜莺又歌唱起来，唱得更加悦耳动听。
“这是我见过的最简单不过的逗人爱的办法。”在场的贵妇人都这么说。她们在同人说话之前在嘴里含点水，好在说话时带着咯咯的颤音，这样一来她们就以为她们也是夜莺了。
皇宫里的小厮和使女也发表意见，说他们也听得很舒服，老实说要讨得这帮人的欢心是很不简单的，因为他们是最不容易得到满足的人。总之，夜莺获得了极大的成功。